การขาดอุปกรณ์กึ่งตัวนำในยานยนต์อาจกลายเป็นโอกาสสำหรับแกนในประเทศ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ข่าวของเมืองหลวง' อุตสาหกรรมรถยนต์ข้ามพรมแดนมีชีวิตชีวามาก Apple ประกาศลงทุน 4 ล้านล้านวอนใน Kia Motors เครื่องต้นแบบ VISION-S จัดแสดงโดย Sony SONY ในงาน North American Consumer Electronics Show (CES) ในปี 2021 อยู่ระหว่างการทดสอบบนถนนสาธารณะในยุโรป ในทางตรงกันข้ามตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมาตลาดชิประหว่างประเทศขาดแคลนซึ่งแพร่กระจายไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมรถยนต์ตกอยู่ในภาวะ“ ขาดแกนกลาง”

หากคุณมีเงินคุณไม่สามารถซื้อชิป&# 39 ได้ การขาดแคลนชิปทั่วโลกได้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อผู้ผลิตรถยนต์และคุกคามแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจกลายเป็นก้าวสำคัญสำหรับการเติบโตของผู้ผลิตชิปยานยนต์ในประเทศ

เซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ขาดและโรงงานทำงานเต็มกำลังการผลิต

TSMC เพิ่งระบุว่า บริษัท ให้ความสำคัญสูงสุดในการตอบสนองต่อความท้าทายในการจัดหาชิปที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และ" เร่ง" การผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านทาง fab จะเห็นได้ว่าการ“ ขาดแกนกลาง” ของรถยนต์ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง จนถึงขณะนี้การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เกรดยานยนต์ทำให้ บริษัท รถยนต์มากกว่า 10 แห่งต้องลดการผลิตในโรงงานเกือบ 20 แห่งทั่วโลกและผลผลิตรถยนต์ต่อปีอาจลดลง 4.5 ล้านคัน ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศต่างๆกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้ชิปที่ต้องการ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม Daimler Group ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของ Mercedes-Benz ได้ประกาศว่าได้รื้อฟื้นระบบการทำงานระยะสั้นที่โรงงาน Rastatt ซึ่งรับผิดชอบการผลิตรถยนต์รุ่นคอมแพ็คเนื่องจากการจัดหาชิป

เมื่อวันที่ 18 มกราคม Audi ประกาศวันหยุดพักผ่อนสำหรับพนักงานมากกว่า 10,000 คน

ตามข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคมหลังจาก Ford ถูกบังคับให้ปิดโรงงานผลิต SUV ในรัฐเคนตักกี้โรงงานแห่งหนึ่งในเยอรมันก็ถูกระงับเป็นเวลาหนึ่งเดือน หลังจากนั้นทันทีฟอร์ดประกาศว่าจะปรับลดการผลิตเพิ่มเติมและปลดพนักงานชั่วคราวที่โรงงานประกอบรถยนต์ในชิคาโก

GM เกาหลีใต้กล่าวว่าได้ยกเลิกการจัดงานล่วงเวลาซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 23 มกราคมที่โรงงาน Bupyeong เพื่อลดการผลิตรถยนต์

เมื่อวันที่ 24 มกราคมโฆษกของ Volkswagen ระบุว่า บริษัท กำลังเจรจากับซัพพลายเออร์หลักหรือหาทางชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์

สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า Honda, Mazda, Toyota, Nissan และ Subaru ต่างก็ระงับหรือลดการผลิตเมื่อเร็ว ๆ นี้

ผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ของจีน&# 39 ส่วนใหญ่พึ่งพาซัพพลายเออร์ในยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ออนบอร์ด ในกรณีของอุปทานที่ จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์อาจหยุดการผลิตโดยไม่มีกำหนด เมื่อวันที่ 13 มกราคม Chen Shihua รองเลขาธิการสมาคมยานยนต์แห่งประเทศจีนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขาดชิปในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขากล่าวว่า:“ การขาดแคลนชิปจะเริ่มในปลายเดือนธันวาคมและจะส่งผลอย่างมากต่อการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2564 ไตรมาสที่สองจะส่งผลกระทบ" บริษัท รถยนต์จำเป็นต้องปรับการผลิตรถยนต์ในสถานที่ต่างๆในจีนอเมริกาเหนือและยุโรปเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์อุปทานในไตรมาสแรกของปี 2564 ในทางกลับกันการขยายการจัดหาชิปยานยนต์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนกำลังการผลิตจากโรงหล่อชิป .

แม้ว่าโรงหล่อชิประบุว่าจะให้ความสำคัญกับการผลิตแกนยานยนต์หลังจากการเพิ่มกำลังการผลิต แต่ในกรณีของกำลังการผลิตที่เข้มงวดโดยทั่วไปกำลังการผลิตชิปยานยนต์จะเพิ่มขึ้นได้ยากในระยะสั้น บริษัท โรงหล่อชิปเช่น UMC กล่าวว่าขณะนี้โรงงานกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลัง

ห่วงโซ่อุปทานที่ไม่เสถียร

ความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์และอุปทานชิปมักจะเป็นวงจร 4 ถึง 5 ปีซึ่งจะปรากฏเป็นระยะ ปีนี้หงส์ดำมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากการระบาดของมงกุฎใหม่ ต้นตอคือปัญหาห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ที่ซ่อนอยู่ลึก ๆ ต้นทุนการดำเนินงานของการผลิตรถยนต์นั้นสูงมาก ดังนั้นเป็นเวลาหลายปีที่ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นตัวแทนของโตโยต้าได้เริ่มใช้" Zero สินค้าคงคลัง" กลยุทธ์. ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ผลิตรถยนต์และในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยง" สินค้าคงคลังเป็นศูนย์" หรือกลยุทธ์การผลิตสินค้าคงคลังที่ต่ำมากเมื่อด้านอุปทานมีความผันผวนจะส่งผลต่อความต่อเนื่องของการผลิตได้ง่ายมาก

ตั้งแต่ปี 2018 ตลาดรถยนต์ก็ค่อยๆอ่อนตัวลงควบคู่ไปกับผลกระทบที่รุนแรงของการแพร่ระบาดในปี 2020 ดังนั้นพลังงานจลน์ที่กักเก็บไว้ของโรงงานโมดูลหลักจึงไม่เพียงพออย่างเห็นได้ชัด ในทางกลับกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของมงกุฎใหม่ความต้องการของตลาดรถยนต์ก็ลดลงเช่นกัน

รถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า? องค์กรวิจัยตลาด IHS MARKIT ประเมินว่าการแพร่ระบาดในปี 2020 อาจทำให้ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกลดลง 10 ล้าน หลังจากการแพร่ระบาดทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลงความต้องการห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ที่ส่งไปยังผู้ผลิตชิปคาดว่าจะลดลงอย่างมาก ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ได้วางแผนกำลังการผลิตใหม่ที่จัดสรรให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในปีที่แล้วโดยเปลี่ยนชิปไปสู่พีซีและสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่ยังมีความต้องการชิปจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้ตลาดรถยนต์ของจีน&# 39 มีการเติบโตติดลบเป็นปีที่สามติดต่อกัน อย่างไรก็ตามภายใต้ผลกระทบที่รุนแรงของการแพร่ระบาดในช่วงครึ่งแรกของปีการลดลงของการผลิตและการขายในปี 2020 นั้นแคบกว่าปี 2019 อย่างมีนัยสำคัญสมาคมยานยนต์แห่งประเทศจีนระบุว่า" ตลาดฟื้นตัวอย่างมากเกินความคาดหมาย" ในขณะเดียวกันภายใต้การพัฒนาระบบอัตโนมัติความฉลาดและการใช้พลังงานไฟฟ้าการบริโภคส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาดรถยนต์ที่อ่อนแอก่อนหน้านี้ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์มีสต็อกต่ำและซัพพลายเออร์ชั้นหนึ่งและผู้ผลิตรถยนต์ต่างมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด เมื่อห่วงโซ่อุปทานรถยนต์สังเกตเห็นการกลับตัวของอุปสงค์อย่างมีนัยสำคัญตลาดชิปก็เข้าสู่สภาวะขาดแคลนสินค้าทั่วกระดาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากวงจรการผลิตที่ยาวนานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซัพพลายเออร์ชิปจึงไม่มีทางตอบสนองต่ออุปสงค์อุปทานที่เกิดจากความต้องการที่ดีดตัวขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นชิปรถยนต์ยังมีขนาดเล็กกว่าที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือและพีซีมากและสัดส่วนของมันในโรงหล่อไม่เคยสูง ตัวอย่างเช่น TSMC มีเพียง 2% ของชิปในไตรมาสที่สี่ของปี 2020 เท่านั้นที่มาจากการใช้งานยานยนต์

ผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในห่วงโซ่อุปทานและโดยปกติแล้วพวกเขาจะไม่เพิ่มราคาเพื่อคว้ากำลังการผลิตเมื่อกำลังการผลิตแน่น เมื่อพบว่าไม่มีการขึ้นราคาจะไม่ได้ผลกำลังการผลิตชิปก็แน่นหนาทั่วกระดาน แม้ว่าซัพพลายเชนรถยนต์จะเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมเร่งด่วน แต่โรงหล่อก็ไม่จำเป็นต้องเต็มใจที่จะเพิ่มการผลิตให้กับผู้ผลิตรถยนต์

การแพร่กระจายของความตื่นตระหนกของตลาดทำให้ผู้ผลิตหลายรายต้องเพิ่มประมาณการกำลังการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการผลิตของตนสามารถจัดอันดับได้ ในความเป็นจริงปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่รายงานในข่าว แต่เจาะจงไปที่ผู้ใช้แต่ละรายหากพวกเขาต้องตัดการผลิตและหยุดสายการผลิตเนื่องจากไม่สามารถรับกำลังการผลิตได้ก็เป็นเรื่องที่ทนไม่ได้

ทีมงานของ Guosheng Securities Zheng Zhenxiang&# 39 วิเคราะห์ว่าวัฏจักรตลาดกระทิงเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและตลาดกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างความจำเป็นในการเปิดตัวอย่างรวดเร็วกับสินค้าคงคลังที่ต่ำที่สุดในอดีตและการใช้จ่ายด้านทุนที่ไม่เพียงพออย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตามการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านทุนจะไม่สามารถแก้ปัญหาความจุที่แน่นหนาของสาย 8 นิ้ว (เฉพาะอุปกรณ์เก่าพื้นที่ขยายกำลังการผลิตใหม่มี จำกัด ) การเพิ่มขนาดความจุ 12 นิ้วเพื่อบรรเทาความตึงตัวของเส้นขนาด 8 นิ้วจะใช้เวลาหลายปีจึงจะมีผล

ดังนั้นในท้ายที่สุด OEM ที่&# 39 ไม่สามารถทำอะไรได้มี แต่สร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลและรัฐบาลจะทดสอบแรงกดดันต่อโรงหล่อเพื่อกำหนดให้" ขึ้น" การผลิตชิปยานยนต์และเร่งการผลิตชิปยานยนต์ นอกจากนี้ยังหายากในประวัติศาสตร์

การตามจับต้องใช้เวลามากกว่า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ของ China&# 39 อยู่ที่ประมาณ 25 ล้านคันและกำลังการผลิตรถยนต์ทั่วโลกอยู่ที่ 80 ถึง 90 ล้าน มีช่องว่างอย่างมากระหว่างสัดส่วนของชิปยานยนต์ในประเทศของฉันกับสัดส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ จากข้อมูลของ China Automotive Chip Industry Innovation Strategic Alliance ตลาดชิปยานยนต์ทั่วโลกในปี 2019 มีมูลค่าประมาณ 47.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่อุตสาหกรรมชิปยานยนต์อิสระ&# 39 ของประเทศฉันมีมูลค่าไม่ถึง 15 พันล้านหยวนคิดเป็นประมาณ 4.5 % ของโลกในขณะที่ขนาดของอุตสาหกรรมยานยนต์&# 39 ของประเทศฉันมีสัดส่วนมากกว่า 30% ของตลาดโลก

ชิปสำหรับระบบสำคัญ ๆ เช่นเซ็นเซอร์ขั้นสูงเครือข่ายรถยนต์ระบบไฟฟ้าสามระบบการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของแชสซี ADAS (ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง) และการขับขี่อัตโนมัติล้วนถูกผูกขาดโดยต่างประเทศ ชิปรถยนต์ที่เป็นอิสระของ&# 39 ในประเทศของฉันส่วนใหญ่จะใช้ในระบบง่ายๆเช่นความบันเทิงภาพและเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับร่างกาย ในขณะเดียวกันปัจจัยหลายอย่างเช่นห่วงโซ่อุปทานที่มีผลผูกพันที่แข็งแกร่งซึ่งเกิดจาก บริษัท เซมิคอนดักเตอร์ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนและผู้ผลิตยานยนต์ทำให้เกิดอุปสรรคในอุตสาหกรรมสูง สาเหตุที่การส่งเสริมชิปควบคุมรถยนต์ในประเทศเป็นเรื่องยากเนื่องจากความปลอดภัยสูงและมาตรฐานความน่าเชื่อถือสูงวงจรการจัดหาที่ยาวนานและความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนกลางและปลายน้ำและ OEM ภูมิทัศน์ของชิปยานยนต์ในปัจจุบันมีความเสถียรมากและเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามา ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผู้ผลิตในประเทศมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยสำหรับการอยู่รอดในระดับตลาดมากกว่า 2 แสนล้านหยวน

แต่สถานการณ์นี้จะค่อยๆเปลี่ยนไป ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศได้สร้างความก้าวหน้าผ่านการพัฒนาอิสระและการเข้าซื้อกิจการข้ามพรมแดนและผู้ผลิตชิปในประเทศก็เริ่มเข้าสู่วงการยานยนต์มากขึ้นเรื่อย ๆ

ใช้ BYD เป็นตัวอย่าง BYD ได้เข้าสู่วงการเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงต้นปี 2545 ธุรกิจของ บริษัท ครอบคลุมเซมิคอนดักเตอร์กำลังไอซีควบคุมอัจฉริยะเซ็นเซอร์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์การผลิตและบริการ ฯลฯ ปัจจุบัน BYD พัฒนาและผลิตชิป MCU ระดับยานยนต์อย่างอิสระ นอกจาก BYD, BAIC, SAIC, Geely และอื่น ๆ แล้วแต่ละ บริษัท ยังร่วมมือกับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่อดำเนินงาน R& D

นอกจากนี้หลังจากทำงานหนักมาหลายปีผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศก็ทยอยเข้าสู่ตลาดก่อนการติดตั้งยานยนต์เช่น Allwinner Technology, Nanochip Microelectronics และ Zhongying Electronics นอกจากนี้หลังจากที่ Wingtech เข้าซื้อกิจการ Anshi Semiconductor บริษัท ได้เข้าสู่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์ หลังจากที่ Weir ได้รับ Howe Technology แล้วก็ยังเป็นเจ้าของสายผลิตภัณฑ์เซนเซอร์ภาพ CMOS สำหรับรถยนต์ Beijing Junzheng เข้าซื้อกิจการ ISSI และเข้าสู่ตลาดชิปหน่วยความจำระดับยานยนต์ได้สำเร็จ

นอกจากนี้ บริษัท เทคโนโลยีบางแห่งก็เริ่มเข้าสู่แวดวงยานยนต์เช่น Huawei' s 5G baseband chip Balong 5000 ซึ่งเป็นชิปหลายโหมดที่รองรับ V2X ซึ่งสามารถใช้ในด้านระบบเครือข่ายรถยนต์และระบบอัตโนมัติ ขับรถ; Baidu เปิดตัวชิป AI" Kunlun" ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับการขับขี่อัตโนมัติได้

เวลานี้ผู้ผลิตในยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นหมดสต็อกซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ผลิตในประเทศที่มีกำลังการผลิต ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตเหล่านี้สามารถเข้าใจได้หรือไม่

สรุปผล

ในปี 2564 ตลาดรถยนต์ทั่วโลกกำลังฟื้นตัว TrendForce คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์จะเพิ่มขึ้นเป็น 84 ล้านคันจาก 77 ล้านคันในปีที่แล้ว ในปัจจุบันการเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกกำลังชะลอตัวลงและการเพิ่มขึ้นของชิปยานยนต์เป็นที่ชื่นชอบของตลาดมาโดยตลอด อุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน&# 39 ยังคงฟื้นตัวตลาดมีประสิทธิภาพดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และความต้องการชิปอัตโนมัติเติบโตสูงกว่าที่คาด ตลาดรถยนต์ของจีน&# 39 ได้รับการปรับปรุงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลาดชิปยานยนต์กำลังแสดงโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่และพื้นที่ที่มีศักยภาพ เบื้องหลังการขึ้นราคาและการขาดแคลนนี้เป็นโอกาสสำหรับชิปยานยนต์ในประเทศ